O segundo disco da série.
Sons:
01 - Pot-pourri:
....Samba de mudar (Geraldo Vandré)
....Não me diga adeus (Paquito-L.Soberano-J.C.da Silva)
....Volta por cima (Paulo Vanzolini)
....O neguinho e a senhorita (Noel Rosa de Oliveira-A. da Silva)
....E daí? (Miguel Gustavo)
....Samba de mudar (Geraldo Vandré)
....Enquanto a tristeza não vem (Sergio Ricardo)
....Carnaval (D.Ferreira-A.Alves)
....Na ginga do samba (Ataulfo Alves)
....Guarda a sandália dela (Sereno-G.Mathias)
....Samba de mudar (Geraldo Vandré)
02 - Canto de Ossanha (Baden Powell - Vinicius de Moraes)
03 - Tristeza (Haroldo Lobo - Niltinho)
04 - Tristeza que se foi (Adylson Godoy)
05 - São Salvador, Bahia (Paulo da Cunha)
06 - Louvação (Gilberto Gil - Torquato Neto)
07 - Upa, negrinho (Gianfrancesco Guarnieri - Edu Lobo)
08 - Mascarada (Élton Medeiros - Zé Keti)
Sonho de um carnaval (Chico Buarque)
09 - Amor até o fim (Gilberto Gil)
10 - Santuário do morro (Adylson Godoy)
Dois na Bossa - 1966
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